Le nombre de véhicules commerciaux et la demande sur le marché secondaire devraient croître

Selon la pensée conventionnelle, lorsque le marché des camions de classe 8 est en difficulté, le marché des pièces de rechange se porte bien. À mesure que les flottes prolongent le cycle de vie de leurs véhicules — ce qui est actuellement le cas —, il est logique de s’attendre à une hausse de la demande sur le marché secondaire.

Cependant, la récession actuelle est différente des cycles précédents. La situation est si difficile que de nombreuses flottes ont immobilisé des camions et les cannibalisent pour en récupérer des pièces, ce qui freine considérablement l’élan habituellement observé sur le marché des pièces de rechange en période de ralentissement économique.

Dave Kalvelage, analyste de marché principal chez MacKay & Company, a fait le point sur le marché secondaire lors du Heavy Duty Aftermarket Dialogue. Il a présenté des données indiquant que 69 % des flottes interrogées reportent l’achat de nouveau matériel roulant dans le contexte actuel. Par ailleurs, 54 % effectuent davantage de réparations à l’interne, 37 % recherchent des pièces moins coûteuses et 32 % reportent certaines réparations, principalement de nature esthétique.

À l’approche de 2026, les flottes citent les coûts d’exploitation comme leur principale préoccupation. Selon 45 % des répondants, le contrôle ou la réduction des prix constitue la meilleure façon pour les concessionnaires et les distributeurs de les aider à traverser le marché actuel.

Le nombre de véhicules continuera de croître

Aux États-Unis, les ventes au détail de camions de classe 8 ont chuté de 13 % en 2025 et devraient augmenter de 8 % cette année, a indiqué M. Kalvelage, citant des données de FTR et Ward’s. Les ventes de remorques ont également reculé de 13 % et devraient encore diminuer de 8 % cette année.

Les ventes de camions de classe 6-7 aux États-Unis ont baissé de 11% en 2025, mais devraient rebondir de 4% cette année.

Au Canada, les ventes de véhicules de classe 8 et de remorques ont reculé de 11% en 2025 et ne devraient augmenter que de 1% cette année. À l’inverse, les ventes de véhicules de classe 6-7 ont bondi de 14% en 2025, mais devraient diminuer de 5% cette année.

La population roulante américaine de véhicules de classe 6-7 a augmenté de 0,2 % en 2025, celle des camions de classe 8 de 0,7 %, tandis que celle des remorques a diminué de 0,3 %. Les prévisions sur cinq ans de MacKay & Company indiquent une croissance de la population en service de 0,9 % pour les classes 6-7, de 6,1 % pour la classe 8 et de 2,9 % pour les remorques.

Au Canada, la population de véhicules commerciaux moyens a augmenté de 1,2 % en 2025, tandis que celle des camions de classe 8 a diminué de 0,7 % et celle des remorques de 0,5 %. Sur un horizon de cinq ans, M. Kalvelage prévoit une croissance de 6,8 % pour les véhicules de classe 6-7, de 2 % pour la classe 8 et de 2,4 % pour les remorques.

Les fournisseurs indépendants tirent leur épingle du jeu

Sur le marché des pièces de rechange, les États-Unis ont enregistré une croissance de 5%, suivis du Canada avec 4%, selon l’Aftermarket Index de MacKay & Company. Dans les deux pays, les fournisseurs indépendants ont surpassé les fabricants d’origine en matière de croissance.

Selon M. Kalvelage, l’utilisation des actifs demeure un indicateur clé pour prévoir la demande sur le marché secondaire. L’utilisation des véhicules de classes 6 à 8 a terminé l’année 2025 à 84%, légèrement sous la moyenne trimestrielle de 84,7 %. L’utilisation des remorques s’est établie à 83,2 %, en baisse par rapport à la moyenne de 85,3 %.

Fait notable, les flottes interrogées se montrent beaucoup plus pessimistes que MacKay & Company quant à leurs prévisions d’utilisation des actifs pour 2026.

La valeur du marché des pièces de rechange

Selon les estimations de MacKay & Company, le marché secondaire américain représentait 52 milliards $ US en 2025, en hausse de 3,9 % par rapport à l’année précédente, en tenant compte des véhicules de classes 6 à 8, des remorques et des châssis porte-conteneurs.

Au Canada, le marché a généré 6,34 milliards $ CA, soit une croissance de 1,8 % par rapport à 2024. M. Kalvelage a toutefois précisé que la majeure partie de cette croissance provenait de hausses de prix plutôt que d’une réelle augmentation de la demande. Il a ajouté que les distributeurs s’attendent à un retour à des hausses de prix plus historiques, autour de 2,5 %, dès cette année.

Pour 2026, la valeur du marché secondaire américain devrait atteindre 56,6 milliards $, tandis que celle du marché canadien devrait s’établir à environ 7 milliards $.