Des nouvelles de TransForce
TransForceInc. (TSX: TFI) a récemment annoncé qu’elle a réalisé le financement par voie de prise ferme antérieurement annoncé en émettant des débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,65 % d’un capital total de 85 millions de dollars. La Bourse de Toronto a accepté l’inscription des débentures convertibles à sa cote, et elles pourront désormais y être négociées sous le symbole « TFI.DB.A ».
Les débentures convertibles ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., agissant à titre de cochefs de file, et comprenant BMO Nesbitt Burns inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières TD inc. et Valeurs mobilières Cormark inc.
TransForce a l’intention d’affecter le produit net du placement aux fins générales de l’entreprise, au soutien de son programme d’acquisitions stratégiques et à la réduction de sa dette.
Les débentures convertibles portent intérêt au taux de 5,65 % par année, payable semestriellement à terme échu le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, à compter du 31 mars 2012. Les débentures convertibles sont convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de TransForce à un prix de conversion de 22,10 $ l’action, correspondant à un taux de conversion de 45,2489 actions de TransForce par tranche de capital de 1 000 $ de débentures convertibles. Les débentures convertibles viendront à échéance le 30 septembre 2018 et peuvent être rachetées par TransForce, dans certaines circonstances, après le 30 septembre 2014.
Veuillez prendre note que les débentures convertibles ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes des États-Unis, sauf en vertu des dispenses applicables des obligations d’inscription.
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