Le marché des camions vocationnels demeure stable alors que l’économie et l’incertitude influencent les décisions d’achat

Les fabricants s’attendent à ce que le marché des camions vocationnels demeure stable jusqu’en 2026, soutenu par la demande provenant des secteurs de la construction, des services publics et des applications municipales, même si les conditions économiques, l’incertitude réglementaire et la hausse des coûts influencent les décisions d’achat des flottes.

Aaron Scates, vice-président du développement des marchés vocationnels et des camions de poids moyen chez Daimler Truck North America, a indiqué que le segment a fait face à des vents contraires liés à la faiblesse des dépenses en construction plus tôt cette année. Il ajoute toutefois qu’une amélioration du sentiment chez les constructeurs résidentiels pourrait soutenir l’activité de construction domiciliaire à l’approche de 2026.

Parallèlement, la demande émergente liée à la production d’énergie et aux infrastructures de données crée de nouvelles occasions pour les camions vocationnels, a-t-il ajouté. La croissance des installations liées à l’intelligence artificielle, notamment les systèmes d’alimentation électrique et les centres de données, contribue à stimuler la demande pour des applications spécialisées et aide à compenser le ralentissement observé dans d’autres segments de la construction.

Les flottes surveillent également de près les développements réglementaires, en particulier les normes d’émissions qui devraient entrer en vigueur en 2027, lesquelles devraient entraîner une hausse des coûts des véhicules

Brian Tabel, vice-président adjoint du marketing chez Isuzu Commercial Truck of America, a indiqué que l’incertitude entourant les exigences finales en matière d’émissions demeure un facteur clé dans la planification.

Il a indiqué que si la réglementation entre en vigueur comme prévu, la hausse des coûts des moteurs et des technologies pourrait entraîner un cycle de préachat, les flottes accélérant leurs acquisitions avant l’échéance de mise en œuvre prévue en 2027.

Augmentation des niveaux d’inventaire chez les concessionnaires

Pour se préparer à cette éventualité, Isuzu a augmenté les niveaux d’inventaire chez ses concessionnaires et positionné des camions supplémentaires dans les installations portuaires. Selon M. Tabel, l’entreprise cherche ainsi à assurer la disponibilité des véhicules si la demande s’intensifie à la suite des annonces réglementaires, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour poursuivre la production jusqu’au début de 2027.

Il a ajouté que la sécurité demeure au cœur du développement des produits, avec l’intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sur les plateformes diesel, électriques et les futures plateformes à essence. Ces systèmes visent à améliorer la sécurité des conducteurs ainsi que celle des autres usagers de la route.

Jim Nebergall, directeur exécutif de la stratégie de marché chez Cummins, a indiqué que le marché des camions de poids moyen devrait demeurer actif à court terme, 2026 pouvant même connaître une demande plus élevée, alors que les flottes réagissent aux hausses de coûts anticipées.

Des signaux de demande contrastés

Il a indiqué que la hausse des coûts technologiques liés à la conformité aux normes d’émissions est attendue dans l’ensemble de l’industrie, particulièrement pour les moteurs de plus grande cylindrée. Dans le même temps, une incertitude plus large, notamment liée aux tarifs douaniers et aux conditions économiques, influence également le comportement des flottes.

Selon lui, certains clients devancent leurs achats afin d’éviter de futures hausses de coûts, tandis que d’autres reportent leurs décisions en raison de l’incertitude, ce qui crée des signaux de demande contrastés sur le marché.

M. Nebergall a ajouté que les réglementations sur les émissions ne devraient pas changer de façon significative, bien que certains ajustements liés aux exigences de garantie des émissions puissent être envisagés. Les fabricants de moteurs poursuivent donc leurs plans de développement de produits, incluant de nouvelles plateformes qui devraient être introduites au cours des prochaines années.

Les flottes ajustent également leurs cycles de planification, avec des décisions prises davantage à court terme, alors que les exploitants évaluent les risques liés aux prix, à la réglementation et aux conditions du marché.

Mark Brakeall, directeur du marketing, des opérations des concessionnaires et de l’intelligence de marché chez Hino Trucks, a indiqué que les clients adoptent une approche prudente dans leurs décisions d’achat, en tenant compte de facteurs tels que les taux d’intérêt, les coûts d’exploitation, les tarifs douaniers et les échéanciers réglementaires.

Malgré ces considérations, il a indiqué que le segment vocationnel demeure plus résilient que d’autres secteurs du marché du camion, puisque ces véhicules sont liés à des travaux essentiels, notamment dans la construction, les services publics et les services municipaux.

Cette demande sous-jacente se maintient même lorsque les conditions du transport de marchandises se détériorent, ce qui contribue à une stabilité relative du segment. M. Brakeall a ajouté que certaines flottes ont reporté leurs achats au cours des dernières années, ce qui alimente maintenant une demande de remplacement en croissance.

Il a indiqué que la disponibilité des véhicules demeure la priorité numéro un pour les clients, les camions étant des outils essentiels aux opérations quotidiennes. Les fabricants continuent donc de mettre l’accent sur la fiabilité, le soutien au service et les technologies permettant aux flottes de surveiller les performances et de réduire les arrêts imprévus.