Les fabricants de camions et de moteurs constatent une hausse des commandes et se préparent à l’entrée en vigueur de la norme sur les NOx de 2027

Les fabricants de camions et de moteurs constatent une hausse des commandes en Amérique du Nord et finalisent leurs plans pour 2027 à la suite des modifications proposées par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis à la nouvelle réglementation sur les émissions d’oxydes d’azote (NOx).

La proposition révisée de l’EPA maintiendrait les limites de NOx initialement prévues, mais accorderait une certaine souplesse aux fabricants grâce à un système de crédits et à des pénalités pour non-conformité. Ces pénalités permettraient aux fabricants de vendre des véhicules qui ne respectent pas la norme de 0,035 mg/hp-h d’émissions de NOx.

L’agence acceptera les commentaires du public jusqu’au 29 août. Les premières réactions au sein de l’industrie du camionnage ont été partagées : plusieurs groupes ont salué la souplesse accrue offerte par la proposition, tandis que d’autres estiment que des modifications supplémentaires sont nécessaires. Bien que certains détails restent à préciser, les fabricants ont affirmé au cours des dernières semaines qu’ils étaient bien préparés pour 2027.

Daimler n’offrira que des moteurs conformes aux normes de 2027 l’an prochain

Daimler Truck a annoncé plus tôt ce mois-ci que sa division de moteurs Detroit fera passer sa gamme nord-américaine de moteurs diesel pour poids lourds exclusivement à des moteurs conformes aux normes de l’EPA 2027 dès le début de l’année.

Daimler Truck North America (DTNA) a lancé en février ses moteurs conformes aux normes de 2027 destinés aux camions Freightliner et Western Star, soit la sixième génération de moteurs Detroit. Les dirigeants de l’entreprise ont confirmé, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers, que la plateforme de moteurs 2026 serait progressivement retirée.

Au deuxième trimestre, Daimler a enregistré une baisse de ses bénéfices, mais les commandes en Amérique du Nord ont bondi à 35 000 unités, soit une hausse de 156% sur un an. Par conséquent, Daimler prévoit désormais vendre entre 160 000 et 180 000 camions en 2026, soit environ 10 000 unités de plus que dans ses prévisions précédentes.

DTNA a récemment annoncé son intention de construire une nouvelle usine de production aux États-Unis, dont l’ouverture est prévue en 2029, ainsi que la fermeture d’une usine à Portland, en Oregon. La production de cette dernière sera transférée vers les Carolines.

International garde ses options ouvertes pour 2027

International a présenté pour la première fois son moteur conforme aux normes de 2027 en janvier dernier. À la suite de la proposition de l’EPA, Christian Levin, président et chef de la direction de la société mère Traton, a indiqué qu’International pourrait choisir d’échelonner le déploiement complet de ses moteurs conformes aux nouvelles normes.

«Nous disposons de la plateforme de moteurs la plus récente au monde, qui a été conçue dès le départ pour répondre aux normes de l’EPA 2027», a déclaré M. Levin. «Nous sommes prêts à la commercialiser. Mais nous pouvons bien sûr aussi choisir de poursuivre avec la plateforme actuelle si cette option s’avère plus avantageuse financièrement.»

Au deuxième trimestre, les commandes d’International ont bondi de 209% pour atteindre 22 924 camions. International a également enregistré son premier bénéfice d’exploitation trimestriel en un an, notamment grâce à des remboursements de tarifs douaniers.

«Le contexte de marché est demeuré difficile au premier semestre de 2026, mais nous avons observé une nette tendance à la hausse au deuxième trimestre», a affirmé M. Levin. Traton prévoit que les ventes au détail de camions de classe 8 en Amérique du Nord se situeront entre 259 000 et 284 000 unités.

Les dirigeants de l’entreprise ont indiqué qu’International envisage d’instaurer un deuxième quart de travail à son usine d’assemblage de San Antonio et que le constructeur en est aux premières étapes d’une refonte des cabines de ses camions routiers.

Paccar et Cummins offriront plusieurs options de moteurs au début de 2027

À la suite de l’annonce de la proposition de l’EPA, Paccar a indiqué qu’elle continuerait de vendre des moteurs de camions qui ne répondent pas aux normes de 2027. Preston Feight, chef de la direction de Paccar, estime que les pénalités devraient se situer entre 6 000 $ et 7 000 $ par camion, bien que leur montant définitif ne soit fixé que plus tard cette année.

Permettre aux clients exploitant des flottes d’acheter la génération actuelle de moteurs moyennant le paiement de pénalités pour non-conformité «permettra de s’assurer que les nouvelles technologies sont entièrement validées avant d’être achetées par les clients», a indiqué Kevin Baney, président de Paccar.

Au deuxième trimestre, Paccar a indiqué que les livraisons de camions neufs aux États-Unis et au Canada ont reculé à 22 000 unités, comparativement à 23 000 un an plus tôt. Les revenus totaux ont légèrement augmenté pour atteindre 7,55 milliards de dollars, tandis que ceux de Paccar Parts ont atteint un niveau record de 1,75 milliard $.

Les dirigeants de l’entreprise ont indiqué que les cadences de production se sont accélérées au cours du trimestre et que les commandes se sont raffermies. Les ventes au détail de camions de classe 8 aux États-Unis et au Canada pour l’ensemble de l’industrie devraient se situer entre 230 000 et 270 000 unités cette année.

Jennifer Rumsey, PDG de Cummins, a déclaré que la proposition révisée de l’EPA apporte davantage de clarté à l’industrie à un moment crucial.

«Ce que nous constatons actuellement, c’est une amélioration de la demande sous-jacente et des besoins de remplacement», a-t-elle souligné lors de la conférence téléphonique de Cummins sur les résultats financiers. «Il y a certainement des achats anticipés, mais les facteurs fondamentaux se sont améliorés, ce qui stimule la demande sous-jacente.»

Cummins avait précédemment annoncé qu’elle commencerait à introduire progressivement en production les moteurs X15 de l’année-modèle 2027 en janvier. La production à pleine cadence du X15 devrait débuter au quatrième trimestre de 2027. La production du X10 commencera également en quantité limitée en janvier, avant de passer à pleine cadence au troisième trimestre.

En juillet, Cummins a annoncé des ventes record de 9,5 milliards $ au deuxième trimestre, en hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Les ventes de moteurs pour poids lourds ont atteint 23 000 unités, soit une augmentation de 2% sur un an.

Cummins a relevé ses prévisions pour le marché des camions lourds, qui se situent désormais entre 240 000 et 250 000 unités, contre une fourchette précédente de 230 000 à 250 000 unités. L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions pour le marché des camions de poids moyen, les faisant passer de 125 000 à 135 000 unités à une fourchette de 130 000 à 140 000 unités.

Volvo prêt pour 2027 avec son moteur D13

Volvo Trucks n’a fait aucune annonce concernant sa stratégie pour 2027 depuis la publication de la proposition de l’EPA le mois dernier. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise, Martin Lundstedt, président et chef de la direction de Volvo AB, a qualifié cette proposition d’«étape très importante», puisqu’elle permettra aux flottes de choisir le moteur qui répond le mieux à leurs besoins, même si cette option entraînera des coûts plus élevés.

Lors de l’ACT Expo en mai, Volvo a présenté son moteur D13 de nouvelle génération, conçu pour répondre aux normes d’émissions de 2027. Peter Voorhoeve, président de Volvo Trucks North America, l’a décrit comme «le moteur le plus puissant et le plus écoénergétique jamais conçu par l’entreprise».

M. Lundstedt a également indiqué qu’il s’attend à une hausse des ventes au détail pendant le reste de 2026, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Au deuxième trimestre, les commandes de Volvo en Amérique du Nord ont bondi de 122% sur un an pour atteindre 18 302 camions.

L’entreprise a maintenu ses prévisions de ventes au détail de camions de classe 8 en Amérique du Nord à 265 000 unités. «Nous continuons également de mettre l’accent sur un contrôle efficace des coûts et nous déployons activement des efforts commerciaux afin d’atténuer la hausse des coûts du transport et des matériaux», a expliqué M. Lundstedt.